观典防务转板上市申请通过 成为北交所设立后首家转板公司

来源:北京商报 | 2022-01-24 08:18:25 |

北交所首家转板公司要来了。根据安排,上交所科创板上市委定于1月27日审议观典防务(832317)的转板上市申请,若能上会获得通过,观典防务将成为北交所设立后首家转板公司,无需证监会核准或注册。北京商报记者注意到,观典防务即将转板上会之际,翰博高新、泰祥股份两家北交所上市公司目前也正处转板阶段,欲登陆创业板。

排队逾3个月

1月27日,观典防务将迎来转板大考。

据了解,2021年10月20日,观典防务向上交所递交了转板至科创板上市的申报材料,选用的第一项上市标准,即预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元;或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

如今排队逾3个月,观典防务将迎来转板大考,速度颇快。

资料显示,观典防务的主营业务为无人机飞行服务与数据处理和无人机系统及智能防务装备的研发、生产与销售。2018-2020年以及2021年上半年,观典防务实现营业收入分别为1.05亿元、1.46亿元、1.8亿元和1.27亿元;对应实现归属净利润分别为2057.06万元、4170.42万元、5346.08万元和4745.98万元。

据观典防务方面介绍,公司自成立以来,通过持续研发投入和技术积累,在无人机整机和分系统等产品以及无人机行业应用等方面形成了拥有自主知识产权的核心技术和产品。报告期内,公司的研发投入分别为919.78万元、1758.01万元、2010.59万元和815.76万元。

观典防务披露的上会稿显示,报告期内公司业务综合毛利率较高,分别为45.8%、51.61%、52.76%和56.85%,且无人机飞行服务与数据处理业务毛利率同样维持在较高水平,报告期内分别为61.5%、60.01%、71.63%和78.29%。

据了解,由于申报转板上市,观典防务已自去年申报起开始停牌,停牌前公司股价21.88元/股,总市值为51.97亿元。北京南山投资创始人周运南在接受北京商报记者采访时表示,由于没有证监会注册和股票公开发行环节,观典防务若能过会应该一季度内就能实现科创板上市。“但这期间能还需要等待财政部和国家税务总局对转板税收政策的明确和出台。”周运南如是说。

观典防务实际控制人为高明,持有公司41.45%股份,同时担任公司董事长、总经理等职务。针对相关问题,北京商报记者致电观典防务方面进行采访,不过电话未有人接听。

两公司欲转板创业板

除了观典防务之外,翰博高新、泰祥股份也正处转板阶段,要上创业板。

首先来看翰博高新,公司为半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商,主要产品包含背光显示模组、导光板、精密结构件、光学材料等相关零部件,广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载屏幕、手机、医疗显示器及工控显示器等终端产品。今年1月20日,公司对外披露了第一轮问询回复。

需要指出的是,报告期内,翰博高新营收重度依赖第一大客户京东方。

数据显示,2018-2020年及2021年1-6月,翰博高新前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为95.36%、95.42%、95.58%和94.43%,向第一大客户京东方的销售占比分别为79.34%、86.97%、87.48%和85.05%,占比比较集中。

另外,报告期内,翰博高新综合毛利率分别为14.09%、18.61%、18.88%和16.43%,呈先升后降趋势。

此次冲击创业板转板,翰博高新适用的上市标准为“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5000万元”。2019年、2020年,翰博高新经审计的扣非后孰低归属净利润分别为1.04亿元、1.36亿元。

泰祥股份则专注于汽车零部件的研发、制造与销售,公司营收主要来自大众集团。2018-2020年以及2021年上半年,泰祥股份对大众汽车及其全球范围内控股或参股企业实现的销售收入金额分别为1.95亿元、1.75亿元、1.52亿元和8177.94万元,实现的销售收入占当期营业收入的比例分别为98.95%、97.82%、98.17%和96.09%。

据泰祥股份介绍,目前公司对大众集团销售的主要产品为EA888系列第三代发动机、EA888系列第四代发动机EA211系列1.0T/1.2T/1.4T/1.5L/1.6L发动机和EA390系列相配套的主轴承盖,公司也取得了EA888系列第五代发动机的国内外提名信。

在招股书中,泰祥股份表示,公司收入主要依赖于一类产品,报告期内,公司的主要产品发动机主轴承盖销售金额分别为1.97亿元、1.78亿元、1.54亿元和8371.93万元,占当期营业收入的比例分别为99.75%、99.67%、99.32%和98.37%。(作者:马换换)


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