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CFi.CN讯：本周新能源板块表现强劲，风电指数上涨5.81%，光伏设备指数上涨7.34%，储能指数上涨6.8%。国家发改委发布《新型电力系统建设“十五五”规划》，明确2025年新型储能装机1.36亿千瓦，“十五五”新增约1.6亿千瓦，到2030年全国规模达到3亿千瓦。同时隆基绿能ACM组件出货量在发布20天后突破500MW，“海油安澜号”16兆瓦浮式风电平台正式投运并接入油田电网。
一份研报观点认为，上述政策与技术进展将显著提振新能源产业链。研报指出，规划将独立储能定位为顶峰保供重要力量，提出新增8000万千瓦电网侧独立储能并推动存量新能源配储改造，这将充分释放调峰调频等多重效能，大幅提升储能需求空间。研报认为，户用工商储全年需求向好，海外大储与AIDC业务前景广阔，德业股份、阳光电源、海博思创等公司有望充分受益。
研报认为，隆基ACM电池效率达27.6%，组件功率最高672W，栅线电阻大幅降低，量产效率提升0.2至0.3个百分点，短期出货突破500MW显示市场对BC技术的强烈认可，将加速BC产业趋势明朗化，利好隆基绿能、爱旭股份等龙头。风电领域多款大兆瓦漂浮式样机推进，也将加快深远海商业化步伐，金风科技、明阳智能等整机及配套企业迎来新增长点。
研报进一步分析，电网投资持续加码、特高压建设加速以及AI数据中心用电需求提升，正共同推动电力设备板块升级。整体来看，政策明确目标与技术快速突破形成合力，新一轮新能源投资机会正逐步显现。
